展会小程序与官网线索协作：需求核对清单与验收办法

本文提供展会小程序与官网线索协作的需求核对清单，明确资料归集、字段映射、流程设计、测试验收等执行次序，帮助团队避免遗漏，确保线索流转可追踪、可验收。

线索协作需求核对总览

在启动展会小程序与官网线索协作前，需先核对整体需求边界。核对项包括：明确线索来源（小程序表单、官网表单、线下扫码等）、统一线索定义（哪些字段算有效线索）、确定协作流程（从收集到分派的路径）、指定责任人与验收标准。执行次序建议：先归集业务需求，再梳理现有线索处理流程，然后定义协作规则，最后形成需求清单。验收办法：组织业务、技术、运营三方评审，确认清单无遗漏且各方理解一致，输出签字版需求文档。

资料归集与字段映射核对

资料归集是线索协作的基础。核对项：列出小程序和官网各自收集的字段（如姓名、公司、职位、需求描述、联系方式等），检查字段类型与必填规则是否一致，确认字段映射关系（如小程序“手机号”对应官网“联系电话”）。执行次序：先分别导出两端字段清单，再逐项比对，标记差异字段，最后确定统一字段集与映射表。验收办法：用测试数据模拟提交，检查映射后字段是否完整、准确，无丢失或错位。

线索流转流程设计核对

设计线索从收集到分派的流转流程。核对项：定义线索状态（如新线索、已分配、跟进中、已关闭），明确状态变更触发条件与操作权限，确定分派规则（按区域、产品线或轮询），设置超时提醒与回收机制。执行次序：先绘制流程图，再与业务方确认规则合理性，然后配置系统实现，最后进行流程演练。验收办法：模拟不同来源线索，检查是否按规则流转、状态更新是否及时、提醒是否触发，并记录异常情况。

技术对接与数据同步核对

技术对接确保小程序与官网数据互通。核对项：确认接口协议（如API、Webhook）、数据格式（JSON/XML）、同步频率（实时/定时）、错误处理机制（重试、告警）。执行次序：先定义接口规范，再开发联调，然后进行压力测试，最后上线监控。验收办法：检查数据同步日志，验证同步成功率与延迟；模拟网络异常，检查错误处理是否生效；核对两端数据一致性。

测试与验收执行办法

上线前需进行全面测试。核对项：功能测试（表单提交、线索分派、状态更新）、数据测试（字段映射、同步准确性）、异常测试（网络中断、重复提交）、权限测试（不同角色操作）。执行次序：先单元测试，再集成测试，然后用户验收测试（UAT），最后修复问题并回归。验收办法：编写测试用例，记录测试结果；UAT由业务方签字确认；上线后监控关键指标（如线索量、处理时长），确保符合预期。

上线后持续检查与优化

上线后需定期检查协作效果。核对项：线索处理时效（从收集到首次跟进的时间）、线索质量（有效线索占比）、流程卡点（如分派失败率）、用户反馈（销售团队体验）。执行次序：先设定检查周期（如每周），再收集数据，然后分析问题，最后制定优化措施。验收办法：每月输出检查报告，对比优化前后指标；每季度回顾流程，调整规则以适应业务变化。

延伸阅读：展会场景下小程序的三种高转化玩法；B 端询盘转化率提升的 5 个实践。

如需梳理企业官网、独立站或小程序的实施清单，欢迎联系祈乐网络交流具体需求。